سوق الإقراض العالمي

‍

في السنوات الأخيرة، شهد سوق الإقراض العالمي توسعًا كبيرًا بسبب ارتفاع مستويات التعليم وزيادة الدخل المتاح للإنفاق وتخفيف ضوابط القروض. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يشهد سوق الإقراض نموًا كبيرًا، مع زيادة متوقعة من 10,505.27 مليار دولار في عام 2023 إلى 11,325.13 مليار دولار في عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7.8%.

ومن المتوقع أن يستمر السوق في هذا الزخم من خلال النمو إلى 15,283.24 مليار دولار بحلول عام 2028، محافظًا على معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.8%. ومن المعتقد أن التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، ستساهم بشكل كبير في هذا النمو، حيث تسعى المؤسسات المالية جاهدة لتعزيز رضا العملاء من خلال تحسين عملياتها وعروض منتجاتها. على المستوى العالمي، من المتوقع أن تكون شركات مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وشركة بنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الصين، وبنك جيه بي مورجان تشيس، ومجموعة سيتي جروب هي الشركات الرائدة في سوق الإقراض.

من المتوقع أن يصل حجم سوق الإقراض العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 1862.64 مليار دولار أمريكي في عام 2032، مقارنةً بـ 200 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو معدل نمو سنوي مركب (CAGR) ملحوظ بنسبة 25%. هناك اتفاق واسع النطاق على أن شركات التكنولوجيا المالية ستؤثر بشكل كبير على نمو سوق الإقراض. ومع ذلك، سيكون هدفها الرئيسي هو تعزيز الابتكار وإعادة تشكيل ديناميكيات السوق.

من المتوقع أن تؤدي تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة إلى دفع عجلة النمو في السوق وإعادة تشكيل صناعة الإقراض. بعض الأمثلة على تطبيقات التكنولوجيا المالية هي Google Pay وVenmo وP2P Lending وP2P Lending والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصات التداول. من المتوقع أن ينمو إقراض التكنولوجيا المالية بوتيرة أعلى من الإقراض من قبل المؤسسات المالية التقليدية. ويرجع ذلك إلى استعداد شركات التكنولوجيا المالية لتحمل المزيد من المخاطر وتقديم منتج أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء. تستخدم شركات الإقراض هذه أدوات وتقنيات رقمية متنوعة لتبسيط عمليات طلب القرض والموافقة عليه وسداده.

أمريكا الشمالية هي سوق الإقراض العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا المالية، بحصة 40% من إيرادات السوق في عام 2022. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين يستعدون لقيادة سباق الإقراض العالمي في مجال التكنولوجيا المالية هم: Funding Circle وTavant وRetSetter وAvant وKabbage Funding.

سوق الإقراض في المملكة العربية السعودية

نتيجة لرؤية 2030 ومشاركة الحكومة المتزايدة في الاقتصاد، تستعد المملكة العربية السعودية لتصبح لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي. ومن أجل تنويع اقتصادها وانفتاح المملكة على العالم بطريقة لم يسبق لها أن فعلتها من قبل، تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز المشاريع الضخمة وبرامج التحديث والإصلاحات وخطط التنمية كجزء من الاستراتيجية. وسواء كان الأمر يتعلق بالإنفاق التقديري للأفراد أو المؤسسات الصغيرة، فإن الحاجة إلى التمويل ستزداد مع تحقيق الاقتصاد لآفاق جديدة.

• نظرة عامة على السوق

تبلغ قيمة سوق الإقراض في المملكة العربية السعودية أكثر من 200 مليار دولار أمريكي. في يناير 2024، منحت البنوك السعودية قروضاً بقيمة 2.62 تريليون ريال سعودي (700 مليار دولار)، بزيادة كبيرة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق.

وكان جزء كبير من النمو مدفوعًا بارتفاع القروض الشخصية، حيث ساهم بنسبة 33 في المائة من الزيادة الإجمالية. وساهم إقراض الشركات، وتحديداً في الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، بنسبة 67 في المائة المتبقية. ويتمحور الإقراض في المملكة في الغالب حول المشاريع العقارية الضخمة الكبيرة التي تشمل البنية التحتية التجارية والسكنية على حد سواء.

توفر حكومة المملكة العربية السعودية المزيد من الحوافز وفرصاً أفضل لإقراض الشركات من خلال صناديق محددة وخيارات تمويل ميسرة متاحة لهذه الشركات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك برنامج كفالة، الذي قدمت حكومة المملكة العربية السعودية من خلاله التمويل لـ 5,476 مبادرة من مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحتى ديسمبر 2023، تلقت الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار هذا البرنامج تمويلاً إجمالياً تجاوز 15.6 مليار ريال سعودي.

شهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية زيادة فصلية بنسبة 3.74 في المائة في إجمالي صافي الدخل الصافي في الربع الثالث من عام 2023، حيث كان إقراض الشركات والجملة المحرك الرئيسي للزيادة الفصلية بنسبة 2.9 في المائة على أساس ربع سنوي في القروض والسلف. وشكلت القروض العقارية 29 في المائة من القروض المصرفية في المملكة العربية السعودية، مع تخصيص 21 في المائة منها للشركات، بينما خصصت النسبة المتبقية البالغة 79 في المائة للأفراد. وعلى الرغم من تخصيص نسبة أعلى للأفراد، إلا أن قروض الشركات أظهرت معدل نمو أعلى خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنة بنسبة 12 في المئة للأفراد.

بلغت قيمة سوق القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية 146.54 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 670.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مسجلةً معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.3% من عام 2022 إلى عام 2031. ويؤدي ظهور شركات التكنولوجيا المالية ونمو الطلب على القروض الشخصية بأسعار فائدة منخفضة إلى دفع سوق القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية. في الوقت الحالي، يُقال إن سوق القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية في مرحلة ناشئة من المتوقع أن تنمو أكثر مع تحسن سجلات السجل الائتماني، واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وزيادة الحاجة إلى الكفاءة التشغيلية والشفافية في تقديم خطوط إنتاج القروض الشخصية.

المملكة العربية السعودية هي دولة أخرى من المتوقع أن ينمو فيها الإقراض الرقمي، حيث من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية 41.68 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وأن يبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 15.33% ليصل إلى 98.09 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. من المتوقع أن تؤدي زيادة الملاءمة من قبل شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين إمكانية الوصول إلى القروض، وانخفاض متطلبات التوثيق إلى دفع القروض الرقمية في المملكة.
‍

بشكل عام، يسير سوق الإقراض في المملكة العربية السعودية على طريق النمو الكبير بفضل العديد من العوامل المواتية.

• المشهد التنافسي

تتألف منظومة الإقراض في المملكة العربية السعودية من 3 جهات فاعلة: البنوك وشركات التمويل غير المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية. وقد أبرزت شركة الاستشارات والاستشارات كين ريسيرتش أنه في حين أن البنوك تستحوذ على حصة الأسد في منظومة التمويل في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تتحدى شركات التمويل غير المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية هذه المؤسسات المالية بشكل كبير.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية بنوكاً مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض. تشتد المنافسة بين المؤسسات المالية حيث تخدم كل مؤسسة شرائح مختلفة من العملاء. تعتمد البنوك التقليدية على شبكات فروعها وقيمة علامتها التجارية، بينما تلبي البنوك الإسلامية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. وتركز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على الابتكار والكفاءة، كما تقدم الشركات المالية غير المصرفية خدمات إقراض متخصصة. يلعب كل لاعب دورًا رئيسيًا في المساهمة في نمو سوق الإقراض في المملكة العربية السعودية.

• محركات النمو الرئيسية
• اشتر الآن وادفع لاحقاً
• ‍

من المتوقع أن تنمو خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب بنسبة 25.76% من عام 2024 إلى 2029، حيث سيكون جيل Z وجيل الألفية من أوائل من يستخدمونها. تتفوق BNPL ببطاقات الائتمان ببطء على بطاقات الائتمان بسبب ملاءمتها العالية وشفافيتها الأفضل لتمويل المعاملات. إن قطاع التجارة الإلكترونية الصاعد هو مفتاح نمو BNPL. بعض اللاعبين الرئيسيين في BNPL هم تمارا وتابي وسبوتي.

• سوق القروض العقارية

تعمل الحكومة السعودية على زيادة معدلات ملكية المنازل إلى 70% بحلول عام 2030 من 47% في عام 2016. ونتيجة لذلك، فإن سوق القروض العقارية لديه إمكانات هائلة للنمو في السنوات القادمة.

• تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء العديد من الوكالات المتخصصة لتقديم الدعم المستهدف للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ عام 2017، خصصت منصة ”فرصة“، وهي منصة مدعومة من الحكومة، أكثر من مليار ريال سعودي (270 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وتسعى الحكومة في رؤيتها 2030 إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

• دور الإقراض في التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية

يعمل الإقراض في أي بلد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين رخاء مواطنيه. ومع ذلك، تحتاج المؤسسات المالية إلى ضمان استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر مع إعطاء الأولوية للنمو. ومع مرور الوقت، ستؤدي المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية إلى تحسين العدالة المالية وتحسين فرص الحصول على التمويل لجميع مواطنيها. وفي نهاية المطاف، سيُترجم كل ذلك إلى نمو اقتصادي أعلى إلى جانب زيادة الإيرادات والأرباح للمؤسسات المالية.

• مستقبل سوق الإقراض السعودي

يتمتع سوق الإقراض السعودي بإمكانيات كبيرة مع توقع نمو كل من الإقراض الشخصي والرقمي بأرقام مضاعفة. كما أن الأهمية المتزايدة التي توليها الحكومة إلى جانب السكان الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا وخيارات التمويل المبتكرة من قبل شركات التكنولوجيا المالية تجعل الصناعة جذابة للنمو.

نبذة عن شركة تنمية كابيتال وصندوق فنمال للفنتك

وقد تقدمت بالفعل عدة صناديق استثمارية رفيعة المستوى لمعالجة الفجوات التمويلية في قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك سنابل للاستثمار وشروق بارتنرز. كما توفر صناديق التكنولوجيا المالية التي أطلقتها شركة تنمية كابيتال فرصة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في المملكة العربية السعودية. وتركز تنمية على سد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية إلى جانب دعم العديد من المبادرات الحكومية. في سيناريو رؤية 2030، ستتحسن الفجوة الائتمانية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من عجز قدره 372 مليار ريال سعودي في عام 2020 إلى 94 مليار ريال سعودي فقط بحلول عام 2030. ومن أجل تقديم عوائد جذابة للمستثمرين معدلة حسب المخاطر من خلال التعرض لحلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، أطلقت ”تنمية“ منصة ”فنمال“ التي تعتمد على تقييم دقيق للائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم أهلية التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  وبالاستفادة من منصتها القوية لتحليل البيانات، صُممت منصة ”فنمال“ لتقليل مخاطر السداد الائتماني مع الشراكة مع الشركاء الماليين الاستراتيجيين لصرف القروض المضمونة. وتتمثل ميزة Finmal في وصولها إلى مجموعة هائلة من البيانات القوية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. سيتم نشر الأموال بوسائل مختلفة، بما في ذلك تمويل سلسلة التوريد، وتمويل نقاط البيع، وتمويل المستهلكين التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على التحديات المالية التشغيلية وتوسيع نطاقها إلى ما هو أبعد من ذلك.

إخلاء المسؤولية: إن المحتوى المقدم في هذا المقال هو لأغراض المعلومات فقط ولا يجب اعتباره نصيحة استثمارية. لن تتحمل شركة تنمية كابيتال أي مسؤولية عن أي قرارات تتخذ بناءً على المعلومات المقدمة. يجب دائماً استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.